Personnalisez votre relation client et votre offre de conseil avec efficy CRM, solution pour mutuelles et assurances.

 

Dans un secteur très concurrentiel, la qualité de la relation client et la valeur perçue sont primordiales pour se différencier. Grâce à notre CRM adapté aux enjeux des professionnels de la mutuelle et de l’assurance gagnez en simplicité, en agilité et en proactivité dans la gestion de vos clients et prospects.

 

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Rejoignez plus de 13 500 clients qui utilisent efficy pour accélérer leur croissance.

 

Accélérez vos ventes d’offre en assurance.

Notre CRM s’adresse à tous les acteurs impliqués dans la vente, la gestion et la communication auprès de vos assurés/adhérents. Que vous proposiez des offres généralistes, spécialistes ou sur mesure. Que vous vendiez via un réseau, en direct ou en tant que courtier, efficy CRM facilite la gestion quotidienne de vos interactions. La digitalisation de vos processus métiers permet ainsi de diminuer les tâches administratives, répétitives ou chronophage et d’allouer vos ressources à des tâches à forte valeur ajoutée.  

Avec notre CRM vos équipes de ventes disposent d’une information fiable, précise et à jour grâce à une gestion plus efficace de vos données prospects et clients. Vous centralisez les informations clés telles que le foyer, l’entreprise, les contrats, les demandes ou encore les communications. Le parcours client devient facile et confortable, il permet la souscription en un temps record. L ’historisation des données permet un partage en mode collaboratif entre tous les agents pour un parcours assuré plus fluide, un conseil personnalisé et une assistance efficiente. 

Réservez votre démo à l’aide du formulaire.

 

En remplissant ce formulaire, vous consentez au traitement de vos données personnelles conformément à notre politique de confidentialité.

  •  « Une écoute attentive et bienveillante sont les points forts des équipes efficy. J’apprécie également leurs capacités à s’adapter aux enjeux et au contexte de notre organisation pour un partenariat à long terme. »

    Hamza El Yaagoubi
    DIRECTEUR MARKETING OPÉRATIONNEL
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Qu’est qu’un CRM pour les professionnels de la Mutuelle et de l’Assurance ?

De par l’évolution de la réglementation et la pression concurrentielle accrue les clients sont de plus en plus volatiles. Ils sont aussi plus digitaux, avec des usages multicanaux dans leur quotidien. Les produits d’assurance étant relativement comparables sur le marché, la différence se fera ainsi sur l’expérience client, les assureurs et mutuelles doivent absolument renforcer la qualité de la relation client et accroître la valeur perçue pour gagner et garder la fidélité de leurs clients actuels. 

Un logiciel de gestion de la relation client (CRM) permet aux professionnels de la mutuelle et de l’assurance de centraliser la gestion de leur relation client, de disposer d’une vue 360 d’unifier les données assurés, d’animer la relation commerciale et d’augmenter la fidélisation. Un CRM comme efficy aide également les assureurs à piloter de façon simple et immédiate leur mise en conformité avec la DDA, les personnes politiquement exposées, le Gel des avoirs ou la PSC. 

Placez le conseil et l’offre au centre de votre relation client.

Grâce au CRM l’assureur peut concentrer la relation client sur la réponse au besoin, il se focalise ainsi sur l’offre la plus adaptée à chaque prospect et peut ainsi capitaliser sur son rôle de conseil. Les agents s’appuient ainsi sur l’analyse des données du CRM pour adapter leur accompagnement : assistance à la souscription en ligne, recommandation de services complémentaires, personnalisation de la couverture de risques, etc

Un CRM permet à l’organisme assureur ou à la mutuelle d’identifier le moment où l’humain doit prendre le relais du digital pour finaliser sa souscription avec le prospect. 

Augmentez la fidélisation de vos clients.

Depuis l’entrée en vigueur de la loi Hamon en janvier 2015 (dite aussi “Loi sur la consommation”), ou encore l’application de la résiliation en 3 clics en 2023, résilier son assurance est devenue chose simple. Il convient alors de s’organiser pour fidéliser son client.  

Le CRM facilite le travail de vos conseillers service client dans la résolution des demandes, des plus simples aux plus complexes. Cela vous aide à transformer toute expérience client en souvenirs positifs. Pour ce faire, vous devez lui offrir une qualité de service à la hauteur de ses attentes.  

Le CRM permet de traiter toutes les demandes omnicanales. Le conseiller est guidé à chaque étape de l’accompagnement client, par la mise en place de processus métiers, garantissant ainsi le bon traitement de chaque dossier. Avec efficy CRM vous intégrez tous les canaux de contacts (Téléphone, mail, site web, sms…) pour une vue 360 de vos clients.

Les équipes marketing disposent de toute la donnée leur permettant une meilleure connaissance et compréhension des attentes du client. Vous pouvez ainsi réaliser des ciblages, concevoir des offres sur-mesure plus adaptées. Le taux de transformation et le taux d’équipement sont optimisés 

Augmentez votre relation adhérents avec efficy CRM, CRM pour les professionnels des mutuelles et assurances.

 

efficy Tribe Essentials

25€ /utilisateur
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CRM prêt à l'emploi pour les petites entreprises et les startups qui vous aide à vous connecter avec plus de clients, à réaliser plus de ventes et à simplifier tous vos processus. *Minimum 2 utilisateurs

  •  Marketing par e-mail facile à utiliser  
  • Gestion des opportunités  
  • Analyse et rapports 
Essai gratuit
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efficy Enterprise

66€ /utilisateur
60€ /utilisateur

CRM complet qui vous aide à mieux suivre et gérer vos activités, à gagner du temps et des ressources, et à rassembler vos équipes pour avoir un impact.

 

  • CRM avancé  
  • Gestion de projet  
  • Timesheeting
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efficy Tribe Advanced

39€ /utilisateur
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CRM configurable et facile à mettre en œuvre qui vous aide à générer plus de prospects de haute qualité et à gérer efficacement votre pipeline pour évoluer plus rapidement. *Minimum 2 utilisateurs

  • Gestion des prospects multicanaux  
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Plus de 330 000 utilisateurs progressent déjà grâce à efficy.

  •  « Avec efficy CRM, nous avons soutenu la fusion des trois mutuelles qui forment Intériale. Aujourd’hui, nous suivons l’activité commerciale, nos adhérents et nos prospects. Nous avons un seul référentiel, unifié et global, pour une visibilité 360° sur notre relation adhérent. »

    Philippe Olive
    DIRECTEUR ORGANISATION, SYSTÈME D’INFORMATION ET MOYENS
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  •  « 150 utilisateurs s’appuient quotidiennement sur efficy CRM. Traçabilité, automatisation et vision 360° sont les principaux bénéfices résultant de la mise en place du CRM. Cela permet à nos équipes d’être plus efficaces et d’avoir une approche personnalisée »

    Mathieu Gervais
    DIRECTEUR INFORMATIQUE
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